Estructura de una revisión
Ya creaste una revisión,
Ahora veremos qué partes la componen, para ello debes ubicarte en la sección “Desempeño” desde la cabecera, elegir la opción “Evaluaciones” y finalmente hacer clic en la revisión que deseas analizar.
Aquí verás cada revisión agendada bajo la siguiente estructura:
1. Nombre e intervalo de la evaluación: El nombre y la duración que determinaste durante el flujo de creación.
2. Estado y tipo de evaluación: Dado que la fecha actual se encuentra dentro del intervalo toma el estado “En proceso” y la etiqueta de tipo de evaluación es “Revisión”.
3.1. Botón “+ Agregar evaluados”: Al darle clic verás un modal lateral que te permitirá añadir participantes según las categorías jerárquicas disponibles. Cuando finalices de añadirlos haz clic en el botón celeste inferior para registrar los cambios que realices.
3.2. Botón “Importar”: te permitirá importar evaluados con una plantilla que debes completar para ver la información cargada en el sistema. También podrás cargar el importable de calibración, en esta guía te contamos más detalles de este último punto
3.3. Botón “Exportar”: te permitirá descargar y revisar documentos Excel de la tabla de evaluados, la tabla de líderes así como el reporte de resultados y el reporte unificado.
3.4. Botón (•••): te permitirá visualizar los ajustes que realizaste en estos aspectos, no será posible editarlos mientras se cuente con al menos una evaluación de un colaborador finalizada. Cuenta con estas 4 opciones:
→ Configuración: Te permitirá modificar los ajustes que definiste durante la creación de la evaluación.
→ Parámetros de evaluación: Esta acción te llevará a la sección “Parámetros de evaluación” con la posibilidad de realizar cambios mientras ningún colaborador haya pasado por el flujo de revisión, de lo contrario los campos que pueden editarse se verán bloqueados.
→ Modelos de evaluación: Esta acción te llevará a la sección “Modelos de evaluación” con la posibilidad de realizar cambios mientras ningún colaborador haya pasado por el flujo de revisión, de lo contrario los campos que pueden editarse se verán bloqueados.
→ Enviar correo recordatorio de la evaluación: Esta acción te permite enviar correos recordatorios a los participantes del flujo de revisión, solo debes seleccionar el checkbox y confirmar el mensaje con el botón “Aceptar”.
→ Eliminar la evaluación: Esta acción te permite eliminar la revisión agendada, para confirmar el mensaje debes escribir la palabra “Eliminar” y hacer clic en el botón “Aceptar”.
4.1. Pestaña “Evaluados”
Aquí verás el estado y avance de las evaluaciones de los colaboradores participantes, a medida que se finalicen la plataforma te mostrará la información en cada columna.
Si necesitas que un colaborador sea evaluado nuevamente podrás revertir la evaluación (si no ha sido oficializada) al pasar el mouse sobre el check verde, con ello aparecerá la palabra “Revertir” y al darle clic la evaluación estará habilitada.
En la guía botón "Acciones" en pestaña "Evaluados" te contamos más detalles relacionados a las opciones disponibles en este elemento.
4.2. Pestaña “Líderes”
Aquí podrás dar seguimiento a las evaluaciones, su progreso, verificar su estado (con evaluaciones pendientes, con finalización pendiente, finalizadas) y si ya se llevó a cabo la reunión de feedback. La vista de esta pestaña es a través de equipos.
Si el plazo para que tu organización finalice los resultados culminó y hay evaluaciones pendientes por finalizar, el botón “Acciones” y su opción “Finalizar resultados de todos los equipos” te ayudará a llevar a cabo esta acción de manera masiva o a un solo equipo pasando el mouse sobre el texto "Finalización pendiente" en la columna "Evaluación".
En la guía botón "Acciones" en pestaña "Líderes" te contamos más detalles relacionados a las opciones disponibles en este elemento.
5. Botón "Filtrar" y sección "Filtros aplicados": Al lado de la barra buscadora encontrarás el filtro que permitirá seleccionar campos facilitarán la búsqueda de evaluados. Elige los filtros, haz clic en el botón "Filtrar" y la plataforma mostrará los resultados teniendo en cuenta la información de todas las páginas de la evaluación.
Los filtros que apliques se mantendrán únicamente mientras permanezcas en la vista interna de la evaluación; si sales de este espacio, la personalización se perderá. Si deseas eliminarlos puedes hacerlo desde las etiquetas o con la opción "Borrar filtros".
6. Seguimiento de evaluados
Verás el detalle del progreso de la evaluación gracias al porcentaje de colaboradores cuya revisión ha sido finalizada.
También encontrarás el avance de cada etapa de la evaluación dentro de las tarjetas:
→ Revisión de líder
→ Evaluación 360°
→ Autoevaluación de competencias
→ Estado de objetivos
Estas variarán de acuerdo el tipo de evaluación y alcance que definas.
Al pasar el mouse sobre los elementos, aparecerá un tooltip que te brinda más detalle sobre el progreso de la evaluación y dentro de cada tarjeta encontrarás los accesos directos "Ver pendientes" y "Ver completados", estos te mostrarán la información de manera más rápida y eficiente.
7.1. Barra buscar: Escribe el nombre del evaluado en la barra, haz clic en el botón "Buscar" (o presiona "Enter") y la plataforma mostrará los resultados teniendo en cuenta la información de todas las páginas de la evaluación.
7.2. Ordenar por: Este botón te ayudará a organizar la información de los colaboradores, de forma ascendente (A - Z) o descendente (Z - A), en base a sus nombres, apellidos, el resultado obtenido en sus objetivos, competencias, resultado final, resultado calibrado y el cuadrante en el que se ubican. Esto aplicará para todas las páginas de la tabla.
- Ten en cuenta que las opciones “Aplicar” y “Restaurar” se activarán solo si realizas cambios con este botón y este orden permanecerá siempre y cuando no salgas de la vista interna de la evaluación.
8.1. Ocultar columnas: Esta opción te permitirá ocultar columnas en la tabla de evaluados. Simplemente haz clic en el selector y elige qué columnas deseas ocultar para facilitar tu análisis.
8.2. Botón "Acciones": Las guías Botón "Acciones" en Pestaña "Evaluados" y Botón "Acciones" en Pestaña "Líderes" te cuentan a detalle todas las opciones que alberga este botón.
9. Tabla de evaluados: En este espacio verás las diferentes columnas que te brindan el detalle del avance de la evaluación, esta información variará de acuerdo a la pestaña que selecciones.
¿Cómo editar modelos de evaluación de una revisión en Panel de Control?
Para editar algún modelo de evaluación, que aplique a futuras revisiones agendadas, debes hacer el ajuste desde el “Panel de control” en la sección “Modelos de evaluación” y pestaña “Evaluaciones”.
Verás listadas las categorías jerárquicas para las que creaste modelos de evaluación.
Aquí debes seleccionar el modelo de la categoría que modificarás, haz clic en el botón (•••) y elige la opción “Editar”. Esta acción te llevará al siguiente flujo en el que puedes hacer los ajustes necesarios para que tu nuevo modelo sea el ideal para la próxima evaluación.
Cuando hayas terminado haz clic en el botón celeste “Finalizar” que encontrarás en la parte inferior derecha y con ello los cambios quedarán registrados.
Repite este paso las veces que lo necesites.
¡Listo! Ahora sabes cómo seguimiento a una revisión en la plataforma.
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