Configuraciones Panel de Control - Creación y acciones en categorías jerárquicas

¿Qué son y cómo crear categorías jerárquicas?

Las categorías jerárquicas representan los distintos niveles estructurales dentro de una organización. Cada colaborador debe estar asociado a una de estas categorías, ya que posteriormente se vincularán a los modelos de evaluación y a los parámetros específicos de resultados.

Para crear nuevas categorías jerárquicas, accede al “Panel de Control” y dirígete a la sección “Categorías jerárquicas”. Desde ahí podrás realizar la creación de forma manual o masiva.

¿Cómo crear categorías jerárquicas de forma masiva? 

• Creación masiva desde cero:

  1. Haz clic en el botón “Descargar plantilla”.

  2. Se descargará un archivo Excel que incluye:

     • Una hoja de “Instrucciones”, con orientaciones detalladas.

     • Una hoja “Plantilla”, donde deberás listar las categorías jerárquicas de tu organización.

• Creación masiva con categorías ya existentes:

Si ya cuentas con categorías cargadas en la plataforma:

1. Descarga la plantilla, la cual mostrará todas las categorías jerárquicas existentes.
2. No elimines las filas existentes. Solo añade nuevas categorías que desees incorporar. Por ejemplo: Si en tu plataforma ya están las categorías Analista y Jefatura, y deseas agregar Gerencia, la plantilla mostrará las dos primeras y tú deberás añadir la tercera sin modificar las demás.
3. Una vez que la plantilla esté lista, haz clic en “Importar categorías”

Recuerda: Que tras la carga, la plataforma te mostrará un resumen del proceso de importación. En caso haya errores, recibirás un mensaje con el detalle de las filas que necesitan corrección.

¿Cómo crear categorías jerárquicas de forma manual?

1. Haz clic en el botón “+”.
2. Se abrirá una vista donde deberás completar los siguientes campos:
   • Nombre de la categoría jerárquica
   • Descripción (opcional)

Una vez completados, se habilitará el botón “Guardar”. Haz clic para registrar la nueva categoría en la plataforma.

¿Cómo editar categorías jerárquicas?

1. Ubica la categoría jerárquica que deseas modificar en el listado.
2. Haz clic en el ícono de lápiz correspondiente.
3. Realiza los cambios necesarios y luego haz clic en el botón “Actualizar”.

Los cambios se reflejarán inmediatamente después de guardar.

¿Cómo eliminar categorías jerárquicas?

1. En el listado de categorías, haz clic en el ícono de tacho de basura (“Eliminar”).
2. Se abrirá un modal de confirmación. Para validar la acción, deberás escribir la palabra “eliminar” (en mayúsculas o minúsculas).
3. Luego, haz clic en el botón “Eliminar” para completar la acción.

Importante: Antes de eliminar una categoría jerárquica, asegúrate de que ningún colaborador esté asociado a ella. De lo contrario, no será posible proceder con la eliminación.